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10月乘用车市场运行报告:自主占比创年内新高,新能源增速放缓

来源:全国工商联汽车经销商商会 阅读:808 更新时间:2021-11-23

销量概况


1、整体走势:

同环比双降,第四季度充满挑战

  • 2021年10月,全国乘用车交强险新增数量为167.7万辆,同比下滑13.8%,环比微降2.3%。不仅期待中的“金十银九”未如期而至,而且10月销量还延续了此前3月的同比下降态势,更是跌至6年来的同期新低。尽管芯片短缺影响已在逐渐缓解,但多数品牌的热门车型产能供应不足,仍使渠道终端销量提升受到影响。此外,疫情在全国多地的回弹,也使多区域的新车销售被压制。行至第四季度,今年车市运行的独特走势已经表明,各月的销量差距变得越来越小,而购车需求的平缓释放态势也更加明显,因此,即便在“缺芯”影响淡去,车市的供需关系也很可能进入新的平衡状态。


2、区域销量

局地疫情抬头抑制汽车消费,广东利好政策将至


  • 鉴于整体走势的同比下滑,各省份的销量同比表现也多不如人意,仅有海南和西藏成为例外。在环比表现上,上海、北京、甘肃、四川、吉林的降幅均超过10%,其中上海的环比跌幅更是高达23.4%;不过,云南、福建、山西、安徽、河南、河北等省份的销量则呈现显著环比回升势头,给总体车市表现带来了些许暖意。从增降表现差异看,出现下降的省份多是受到疫情影响,而使终端购车需求被短时压制。此外,11月9日,广东省出台了促进新车消费的相关政策,并提出放宽广州、深圳汽车上牌指标限制,其中广州明年配置节能小汽车增量指标将由1.2万个增至8万个,这一消息对广东车市及当地日系品牌带来利好。


3、新能源:

整体增速放缓,纯电车销量降12.3%


  • 10月新能源整体销量为29.2万辆,环比下降10.2%,纯电动车型销售23.7万辆,环比下降12.3%,插电混动车型销售5.5万辆,与上月持平。本月新能源车型销量占乘用车整体销量比例回缩至17.4%,比上月下降1.5个百分点。本月新能源销量表现中,五菱和比亚迪的贡献依旧显著,但特斯拉飘忽不定的销量走位着实让人摸不透,从上月的5.2万辆骤然跌落至本月的1.4万辆,而据乘联会发布数据显示,特斯拉(中国)10月销售54391辆新车,但其中有40666辆为出口。


品牌销量


1、主要品牌走势:

丰田“双子”发力,一汽-大众有望回弹

  • 销量前50品牌中,以雷克萨斯为代表、主销进口车型的品牌销量同比下滑十分明显。紧随其后的奥迪和一汽-大众仍未摆脱“缺芯”影响。不过,一汽-大众的环比表现呈7.6%的增长,6.6万辆的月销成绩也成为其下半年以来的最佳表现;而从其他数据渠道公布的数据显示,一汽-大众10月的批售量已经超过10万辆,在芯片供应缓解、产能逐步回升的情况下,相信一汽-大众能在11月重拾状态。

  • 10月,一汽丰田和广汽丰田分别环比增长33.2%和17.1%,为丰田品牌的销量复苏带来巨大支撑;上汽通用五菱表现稳定向好,销量环比上升16.3%的成绩令其在最后两个月中的表现更受期待。豪华品牌中,宝马、奥迪同比依旧下降,但奔驰环比小幅反弹2.7%,这极有可能成为豪华品牌进入转入上升阶段的新信号。另外,在月销超2万辆品牌中,比亚迪、奇瑞、红旗、福特的表现也值得称道。


2、品牌类型走势:

自主品牌占比创年内最高


  • 10月,豪华品牌销量占比降至12.9%,缺芯和疫情的叠加对这一细分市场销量造成较大影响。合资品牌仍旧保持稳步回升态势,上升1百分点,10月销量占比增至43%;自主品牌再创佳绩,销量占比达到今年以来的峰值,44.1%的成绩再次验证了自主品牌厂商的供应链集成优势,即便在缺芯和原材料成本大涨背景下,自主品牌厂商供应链表现出的韧性仍让人眼前一亮。


细分市场


1、紧凑型轿车前15名:

卡罗拉回归,主力车型销量普涨

  • 紧凑型轿车排名中,轩逸依旧是一枝独秀,成为仅有的月销超4万辆车型,突出的产品综合竞争力是轩逸能够长时间霸榜的根本原因。此外,卡罗拉再次回归榜单,117.1%的环比增幅引人瞩目,速腾、英朗、思域也以大幅环比增长紧随其后。值得注意的是,秦PLUS新能源和星瑞成为TOP15榜单中仅有的同环比双增车型。


2、中型轿车前15名:

凯美瑞一骑绝尘,豪华三强环比齐增


  • 10月中型轿车中,特斯拉Model 3仅销售427辆,属实让人意外。同样令人意外的是,凯美瑞的“发力过猛”,环比增长92.6%的超常表现再次彰显了该车型的实力地位,其同门车型亚洲龙及亚洲龙双擎的表现也同样不俗。与此同时,宝马3系、奥迪A4L、奔驰C级取得环比齐增,这也标志着豪华品牌在中型轿车市场开始复苏。


3、中大型轿车前10名:

奔驰E级夺魁,汉新能源站稳前三


  • 奔驰E级以月销12541辆的成绩来到本月榜首,而在宝马5系和奥迪A6L之间,比亚迪汉新能源则生生站稳前三名次,让自主品牌车型在中大型轿车市场中的旗帜号召力得以延续。相比之下,雷克萨斯ES、凯迪拉克CT6、宝马5系插电混动表现趋弱,出现超过20%的环比下降。


4、紧凑型SUV前15名:

哈弗、长安多车型登榜,五菱星辰跻身TOP15


  • 本月,哈弗H6迈上3万辆台阶,再次拉大了领先优势。即便丰田RAV4荣放和本田皓影都取得了大幅环比增长,但仍旧对哈弗H6望其项背。此外,除了哈弗有3款车型上榜,长安3款SUV均超过1.2万辆的月销成绩,也证明了其产品实力。榜尾的五菱星辰虽然是新上市车型,但却凭借出色的性价比和姣好的外形得到了市场认可,该车型的后续销量表现或有进一步提升的空间。


5、中型SUV前15名:

皇冠陆放来势汹汹,德系三杰复苏


  • 10月,Model Y销量虽然下降近2万辆,但仍旧占据榜首位置;上市不久刚开启交付的皇冠陆放,迅速跻身第9名,潜力不容忽视,而其兄弟车型汉兰达10月的表现也同样不俗。与中型轿车市场的表现相似,奔驰GLC、宝马X3、奥迪Q5L也呈现环比增长的反弹势头;与此同时,保时捷Macan、蔚来ES6本月则遗憾落榜。


6、中大型SUV前10名:

途昂X上榜,蔚来ES8落第


  • 前10名车型中,理想ONE在中大型SUV市场的销量依然稳定在榜首位置,仅有途昂X与蔚来ES8交接,出现排名变化。昂科旗的环比增长幅度虽然不大,但在TOP10车型的一片负增长中,其表现只能称得上尚可。


7、新能源车型前15名:

宏光MINIEV创年内月销纪录


  • 宏光MINIEV本月再现高光时刻,以47769辆的成绩荣膺第一,并且创下今年以来的月销量新纪录,而比亚迪5款车型跻身TOP15榜单,也对其品牌整体销量稳定提供了重要的支持。榜单中,出现Model Y、小鹏P7、科莱威CLEVER、唐新能源4款车型销量环比下降,这对处于稳步上升阶段的新能源市场而言并不多见。在更加激烈的竞争中,北京EU5、特斯拉Model 3落榜,同时风神E70、哪吒V补位上榜。



车志洞察



产品供需关系的改变或将使终端优惠收紧成为短期内常态,一方面经销商借此有可能从白热化的产品价格竞争泥沼中抽身,以品质服务和自身品牌吸引客户;另一方面供需改变将导致新车交付周期延长,经销商仍旧在卖方市场中占据一定主动权,由此也能为下一步的经营策略制定带来更多的发挥空间。


往年11、12月都会成为厂商集中冲量的销售高峰,但在今年产能缓慢回升的过程中,经销商渠道库存储备滞后,10月汽车经销商综合库存系数仅为1.29,这也意味着经销商年底冲高销量的难度会大大增加。对消费端而言,终端优惠的收紧及短期内疫情的不确定性,也会打乱其原本的购车计划,影响经销商年底冲量的节奏。


从品牌维度看,自主品牌销量占比的稳步提升势头越发稳定,后续自主品牌经销商因此也会迎来一波不错的销量提升机遇;在豪华品牌整齐降速的前提下,合资品牌虽然10月取得了销量占比的回升,但在豪华车产能供应恢复后,未来仍会面对严酷的“降维打击”,合资品牌经销商此时更应主动争取客户信任,抓紧夯实自身的营销服务能力优势。


宏观经济层面,2021年增强的结构性紧缩措施仍存影响,国际货币基金组织最新发布的《世界经济展望》中,将2021年中国GDP增速预期下调0.1个百分点至8%;同时,投行高盛在最新研究报告中称,2022年中国实际GDP增速将为4.8%。尽管今明年的宏观经济走势极具挑战,但从市场表现看,我国经济仍具有强劲的韧性和巨大的潜力,此时此景,韧性比速度更重要。


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