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全联汽车商会&汽车之家:二手车行业2019~2020年发展现状与趋势

来源:全联汽车商会&汽车之家 阅读:29413 更新时间:2021-02-21

日前,全国工商联汽车经销商商会与汽车之家,联合策划编写的《中国汽车经销服务业发展报告(2020)》历经一年打磨,已由社会科学文献出版社付印出版。此蓝皮书正式发行后受到业内人士一致好评。

商会将定期整理并撷取精华,以飨读者。本期为二手车行业2019~2020年发展现状与趋势子报告的精简版。欢迎大家留言积极参与讨论。


二手车市场交易量稳步增长

市场结构未发生明显变化

据行业数据统计,2014~2019年我国二手车交易量稳步增长。但是,经历过2016~2018三年超过10%的增速后,2019年有所下滑,增速约为7.96%。


(2014~2019年月我国二手车交易情况)

从二手车市场结构分析来看,二手车车龄分布较为稳定,其中,3~6年车龄市场份额最高,其次为3年以内车龄。


(2016~2019年二手车交易车龄结构)

从2019年二手车交易价格区间分布情况来看,8万元以下仍然占据市场主导。


(2019年二手车交易价格区间结构)


分省份来看,2019年,广东、浙江、山东、四川等四个省份交易量超过100万辆,其中尤以山东保持20.48%的最快增长速度。


排名

省市

交易量(万辆)

同比增速(%)

1

广东

187.54

6.07

2

浙江

133.25

6.97

3

山东

123.33

20.48

4

四川

109.18

6.71

5

江苏

98.88

-0.18

6

河南

92.16

-3.04

7

河北

72.54

-0.48

8

北京

69.7

1.53

9

辽宁

55.85

12.18

10

上海

53.87

10.69


(2019年二手车交易TOP10省市排名)



汽车经销商积极布局二手车业务

二手车市场前景广阔


据全国工商联汽车经销商商会2020年初对1200家经销商调研的数据来看,二手车业务收入的同比增速为18.6%。从百强经销商集团的统计来看,二手车销量和市场占有率稳步提升,2018年超过175万辆,市场占有率为12.66%。说明越来越多的经销商积极开始布局二手车业务。


(2014~2018年百强经销商二手车销量及市场占有率)


借鉴美国经销商二手车收入及毛利占比可知,二手车业收入占比约为30%,毛利占比约为25%,基本接近新车销售的创利情况。以此为鉴,我国经销商二手车业务具有巨大的创收潜力。


(美国经销商毛利结构及二手车收入占比走势)


目前,我国二手车行业管理政策体系进一步完善,一是《二手车流通管理办法》开启修订工作;二是我国稳步推进取消二手车限迁工作,鼓励二手车跨区域流动;三是积极推进二手车出口,简化二手车出口工作流程;四是二手车税收制度改革的政策利好,无疑激发二手车市场潜力,加快二手车市场健康发展。


二手车电商市场寡头特征较明显

模式不断优化迭代


我国的二手车电商行业经过几年的发展,从早期探索到激烈竞争,经过淘汰、兼并和重组后,行业集中度显著提升。经过早期的广告大战和流量之争,逐步由迅速扩张向治理转变。目前头部企业优势渐显,不仅掌握优异的车源和客户源,同时在行业政策和标准方面话语权增大,二手车电商行业寡头市场特征凸显。根据艾瑞咨询的核算,2018年中国二手车电商前四家的市场占有率达到81%,前八家的市场占有率达到91%。

随着业务的发展,二手车电商根据发现原有商业模式的弊端,不断探索优化商业模式,主要方向殊途同归:既要加强对车源和收车过程的管控,又要加强对客源和销售过程的管控,在这样的背景下,又出现以下两种改良商业模式:一是保卖模式,可以理解为C2B2C模式;二是双向把控模式,可以理解为C2B+B2C的模式。


二手车行业发展趋势分析


(1)汽车行业存量市场特征突显,二手车市场孕育巨大潜力


随着中国车市存量市场特征的越发明显,二手车市场潜力将被进一步激发,尤其是日益增长的保有量将析出更丰富的车源,用户需求将得到更好的匹配,使得二手车交易形成更加良性的生态体系,客观上促进二手车市场的成熟发展。


(2)传统二手车交易痛点逐步解决,行业趋向健康发展


日渐成长的二手车市场吸引了更多的资本和玩家的涌入,新兴力量正在撬动并影响传统的二手车交易模式,而信息不透明、车况不符及欺瞒等积弊在不断受挤压,二手车税收减免等政策正在推动二手车行业朝着健康稳定发展。

随着二手车电商平台的兴起和壮大,在经历激烈的市场竞争后,逐步推动着二手车鉴定评估及定价的标准化,推动着保险数据、交通事故数据等判断车况的关键数据的公开化,推动着检测能力的智能化和整备能力的系统化,推动着售后服务和保障的全面覆盖化。同时,传统二手车市场和经销商也在积极应对,共同推动解决二手车交易的痼疾,促进行业朝着健康稳定发展。


(3)二手车跨区域流转将成为新的市场增长点


2019年全国二手车转籍比例为27.87%,随着限迁政策的逐步取消,二手车跨区域流转将具有更大的市场空间,目前二手车电商纷纷加大对全国购业务的布局,传统经销商也在拓展全国车源渠道。


(4)经销商将更加重视二手车业务,并将其与融资租赁业务与新车业务进行协同


随着新车市场的逐步饱和,以及二手车税收制度的改革,可以明确几乎所有汽车经销商将会更加重视二手车业务。大多数汽车经销商将对二手车业务开展规模化、规范化管理。随着经销商融资租赁业务的发展,将给二手车业务提供相对标准化的产品,二手车业务的发展也将与公司的新车业务形成协同发展的状况。


从未来看,虽然二手车电商在线上有流量优势,但随着线上流量成本的提高,线下二手车的优势也在逐步凸显,经销上采用精细化的管理方法,可以建立自身的行业竞争壁垒。未来电商将与线下经销商形成合作关系,一方很难取代另外一方。


(5)税收制度改革以及《二手车辆流通管理办法》将对二手车未来发展产生深远影响


二手车税收制度改革使得汽车经销商经营二手车的利润增加,而且经销商经营二手车业务从以往的经纪模式转为经销模式。二手车业务开展不仅会增加利润还会会快速增加经销商的营收水平,有利于汽车经销商财务报表营收和利润的改善,还会间接降低经销商的融资成本。


从长远来看,二手车税收减免将推动经销商在新车销售时开展融资租赁业务,配合汽车企业批量制造高残值二手车产品,有厂家背书的二手车会提高消费者对二手车的信心和信任度,推动二手车市场的健康快速发展,与此同时也会提升其他消费者以融资租赁方式购买新车的积极性。二手车税收减免将推动二手车市场、新车市场以及汽车金融的正向协调发展,大大改善目前经销商面临的经营压力。


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