全联汽车商会&汽车之家：二手车行业2019~2020年发展现状与趋势

日前，全国工商联汽车经销商商会与汽车之家，联合策划编写的《中国汽车经销服务业发展报告（2020）》历经一年打磨，已由社会科学文献出版社付印出版。此蓝皮书正式发行后受到业内人士一致好评。

商会将定期整理并撷取精华，以飨读者。本期为二手车行业2019~2020年发展现状与趋势子报告的精简版。欢迎大家留言积极参与讨论。

二手车市场交易量稳步增长

市场结构未发生明显变化

据行业数据统计，2014~2019年我国二手车交易量稳步增长。但是，经历过2016~2018三年超过10%的增速后，2019年有所下滑，增速约为7.96%。

（2014~2019年月我国二手车交易情况）

从二手车市场结构分析来看，二手车车龄分布较为稳定，其中，3~6年车龄市场份额最高，其次为3年以内车龄。

（2016~2019年二手车交易车龄结构)

从2019年二手车交易价格区间分布情况来看，8万元以下仍然占据市场主导。

(2019年二手车交易价格区间结构)

分省份来看，2019年，广东、浙江、山东、四川等四个省份交易量超过100万辆，其中尤以山东保持20.48%的最快增长速度。

汽车经销商积极布局二手车业务

二手车市场前景广阔

据全国工商联汽车经销商商会2020年初对1200家经销商调研的数据来看，二手车业务收入的同比增速为18.6%。从百强经销商集团的统计来看，二手车销量和市场占有率稳步提升，2018年超过175万辆，市场占有率为12.66%。说明越来越多的经销商积极开始布局二手车业务。

（2014~2018年百强经销商二手车销量及市场占有率）

借鉴美国经销商二手车收入及毛利占比可知，二手车业收入占比约为30%，毛利占比约为25%，基本接近新车销售的创利情况。以此为鉴，我国经销商二手车业务具有巨大的创收潜力。

（美国经销商毛利结构及二手车收入占比走势）

目前，我国二手车行业管理政策体系进一步完善，一是《二手车流通管理办法》开启修订工作；二是我国稳步推进取消二手车限迁工作，鼓励二手车跨区域流动；三是积极推进二手车出口，简化二手车出口工作流程；四是二手车税收制度改革的政策利好，无疑激发二手车市场潜力，加快二手车市场健康发展。

二手车电商市场寡头特征较明显

模式不断优化迭代

我国的二手车电商行业经过几年的发展，从早期探索到激烈竞争，经过淘汰、兼并和重组后，行业集中度显著提升。经过早期的广告大战和流量之争，逐步由迅速扩张向治理转变。目前头部企业优势渐显，不仅掌握优异的车源和客户源，同时在行业政策和标准方面话语权增大，二手车电商行业寡头市场特征凸显。根据艾瑞咨询的核算，2018年中国二手车电商前四家的市场占有率达到81%，前八家的市场占有率达到91%。

随着业务的发展，二手车电商根据发现原有商业模式的弊端，不断探索优化商业模式，主要方向殊途同归：既要加强对车源和收车过程的管控，又要加强对客源和销售过程的管控，在这样的背景下，又出现以下两种改良商业模式：一是保卖模式，可以理解为C2B2C模式；二是双向把控模式，可以理解为C2B+B2C的模式。

二手车行业发展趋势分析

（1）汽车行业存量市场特征突显，二手车市场孕育巨大潜力

随着中国车市存量市场特征的越发明显，二手车市场潜力将被进一步激发，尤其是日益增长的保有量将析出更丰富的车源，用户需求将得到更好的匹配，使得二手车交易形成更加良性的生态体系，客观上促进二手车市场的成熟发展。

（2）传统二手车交易痛点逐步解决，行业趋向健康发展

日渐成长的二手车市场吸引了更多的资本和玩家的涌入，新兴力量正在撬动并影响传统的二手车交易模式，而信息不透明、车况不符及欺瞒等积弊在不断受挤压，二手车税收减免等政策正在推动二手车行业朝着健康稳定发展。

随着二手车电商平台的兴起和壮大，在经历激烈的市场竞争后，逐步推动着二手车鉴定评估及定价的标准化，推动着保险数据、交通事故数据等判断车况的关键数据的公开化，推动着检测能力的智能化和整备能力的系统化，推动着售后服务和保障的全面覆盖化。同时，传统二手车市场和经销商也在积极应对，共同推动解决二手车交易的痼疾，促进行业朝着健康稳定发展。

（3）二手车跨区域流转将成为新的市场增长点

2019年全国二手车转籍比例为27.87%，随着限迁政策的逐步取消，二手车跨区域流转将具有更大的市场空间，目前二手车电商纷纷加大对全国购业务的布局，传统经销商也在拓展全国车源渠道。

（4）经销商将更加重视二手车业务，并将其与融资租赁业务与新车业务进行协同

随着新车市场的逐步饱和，以及二手车税收制度的改革，可以明确几乎所有汽车经销商将会更加重视二手车业务。大多数汽车经销商将对二手车业务开展规模化、规范化管理。随着经销商融资租赁业务的发展，将给二手车业务提供相对标准化的产品，二手车业务的发展也将与公司的新车业务形成协同发展的状况。

从未来看，虽然二手车电商在线上有流量优势，但随着线上流量成本的提高，线下二手车的优势也在逐步凸显，经销上采用精细化的管理方法，可以建立自身的行业竞争壁垒。未来电商将与线下经销商形成合作关系，一方很难取代另外一方。

（5）税收制度改革以及《二手车辆流通管理办法》将对二手车未来发展产生深远影响

二手车税收制度改革使得汽车经销商经营二手车的利润增加，而且经销商经营二手车业务从以往的经纪模式转为经销模式。二手车业务开展不仅会增加利润还会会快速增加经销商的营收水平，有利于汽车经销商财务报表营收和利润的改善，还会间接降低经销商的融资成本。

从长远来看，二手车税收减免将推动经销商在新车销售时开展融资租赁业务，配合汽车企业批量制造高残值二手车产品，有厂家背书的二手车会提高消费者对二手车的信心和信任度，推动二手车市场的健康快速发展，与此同时也会提升其他消费者以融资租赁方式购买新车的积极性。二手车税收减免将推动二手车市场、新车市场以及汽车金融的正向协调发展，大大改善目前经销商面临的经营压力。

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